Это поэма об одной грузинской девушке — княжне Тамаре. Она должна была выйти замуж за властителя Синодала. Случилось так, что в девушку влюбился демон, он захотел овладеть её душой. Демон увидел, что Тамара готовилась к свадьбе.
Он решил не допустить этого и сделал так, что на жениха девушки напали разбойники. Её жених сначала был ранен, а потом погиб во время перестрелки. К Тамаре стали свататься и другие женихи, но девушка решила уйти в монастырь, потому что во сне к ней являлся загадочный юноша. Девушка мечтала о нём, но не знала кто он. Демон знал, что если он поцелует Тамару, то она погибнет, его терзали сомнения.
Но он всё-таки поцеловал девушку. От этого поцелуя Тамара погибла. По дороге в рай девушка опять встретила демона, но ангелам удалось забрать её в рай. А демон пожалел о том, что он бессмертен.
